Estratégia CRM
Como escolher um CRM modular para uma empresa em crescimento
O que avaliar numa plataforma que precisa de acompanhar novas equipas, processos e setores sem fragmentar a informação.
Conhecimento para equipas ligadas
Ideias para uma operação mais coordenada.
Guias sobre estratégia de CRM, vendas e operações para empresas que querem crescer sem fragmentar a informação e os processos. Escritos a partir do que encontramos dentro dos negócios, não de teoria.
01 Artigos recentes
Para pôr a operação em movimento.
-
Da angariação ao contrato: o percurso de um imóvel
Uma mediação tem dois percursos a correr ao mesmo tempo e só costuma desenhar um. As etapas do imóvel, as condições que caducam, os documentos que não aparecem na véspera e as quatro portas de saída.
-
CRM omnicanal: como centralizar vendas de vários canais
Uma visão prática sobre clientes, encomendas e estados operacionais quando as vendas chegam de vários pontos.
-
Visitas: o que fica registado depois de a porta fechar
Uma visita produz mais do que um sim ou um não: produz uma correção aos critérios do cliente e uma leitura do imóvel. O que registar, quem escreve, quando, e em quantas linhas.
-
Como ligar marketing, vendas e projetos sem criar silos
Princípios para preservar o contexto do cliente desde a primeira interação até à entrega do trabalho.
-
Carteira de imóveis e procura do cliente no mesmo sítio
O cruzamento entre a procura e a carteira é o trabalho de uma mediação, e costuma viver na memória de quem lá está há dez anos. O que cada uma das duas fichas tem de saber para isso deixar de ser verdade.
-
Agenda de oficina: encher os dias sem encravar a rampa
Marcar uma hora não é reservar capacidade. O que uma agenda de oficina tem de saber sobre postos, pessoas e equipamentos, e onde pôr os trabalhos que não caem dentro de uma hora marcada.
-
A ficha do veículo e a ficha do cliente na mesma operação
Numa oficina a informação organiza-se por matrícula e o negócio organiza-se por pessoa. O que pertence ao veículo, o que pertence ao cliente, e o que fazer quando o carro muda de dono.
-
Ordens de trabalho: do orçamento ao fecho
Uma ordem de trabalho é um contrato pequeno. O que tem de ficar registado na abertura, no orçamento e nas alterações a meio — e que dados têm de sair do fecho para a fatura sair certa à primeira.
-
Passar do bot para a pessoa certa
Os gatilhos que obrigam a conversa a mudar de mãos, a regra de destino que tem de acabar num nome, e tudo o que precisa de viajar com ela para ninguém repetir perguntas.
-
Tempos de resposta: medir o que o cliente sente
A média de resposta pode estar excelente e haver clientes a desistir todas as semanas. Os três tempos que se medem em separado, o silêncio a meio, e como medir para agir em vez de medir para explicar.
-
Do WhatsApp ao CRM sem copiar e colar
Uma conversa que vive no telemóvel de uma pessoa não é histórico da empresa. O que se perde, porque é que copiar e colar não resolve, e as perguntas a fazer a quem lhe vender a ligação.
Oito áreas, de estratégia de CRM a oficinas e imobiliário.
Da leitura à prática
Veja estes princípios aplicados à sua operação.
Numa sessão de 45 minutos, mapeamos os fluxos, equipas e canais mais relevantes para a sua empresa — e saímos com uma visão clara do que muda, antes de qualquer proposta.
Para quem decide · Sem compromisso · Diagnóstico antes da proposta